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万物云结束招股阶段 募资加大智慧物业建设力度

董添 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 董添)9月22日,万物云招股阶段正式结束。据知情人士透露,万物云每股售价将定在49.35港元,对应募集资金为58亿港元。

  此前,万物云公告,拟全球发售约1.17亿股H股股份,9月19日至9月22日进行招股。万物云将每股发售价定为47.1港元至52.7港元,此次IPO募集资金为54.9亿港元至61.5亿港元,全球发售完成后(假设不行使超额配股权)对应市值549.7亿港元至615.1亿港元。

  招股书显示,万物云募集的所得款项,约35%将用于扩大业务、实现规模效益及创造新收入机会,约25%用于投入AIoT及BPaaS解决方案的开发,约20%用于孵化万物云生态系统,约10%用于吸纳及培养人才,约10%用于营运资金及一般公司用途。募资用途有助带来扩大业务、实现规模效益及创造新收入的机会,并具备建立产业互联网的能力。

  此次招股吸引了中国诚通控股以及旗下的中国国有企业混合所有制改革澳门美高梅在线、瑞银资管、HHLR 澳门美高梅在线及YHG 投资、润晖投资、淡马锡、Athos 资本等机构投资者,机构类型涵盖国资、外资、私人,基石投资金额约为2.8亿美元,约占全球发售后发行股本的3.58%。

  业内人士指出,基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定,吸引行业规模基石投资者也显现出万物云价值。万物云募资主要投入到智慧物业的建设中,包括在全国范围内推行“万物云街道”模式,AIoT及BPaaS解决方案的开发,这将惠及更多的业主,有望实现多方共赢。目前,并非物业管理股估值高点,但万物云表示公司经营战略不会以捕捉资本市场窗口为主要考虑因素。公司以一个较低的价格,吸引到更优质的投资人,并与投资人共同穿越周期。

  根据公告,2019年至2021年,万物云研发投入分别为2.04亿元、2.5亿元和3.74亿元。2021年全年,AIoT以及BPaaS解决方案服务营业收入达到18.5亿元。2022年上半年,万物云共实现营业收入143.5亿元(含向万科集团提供服务的收入),同比增长38.2%,其中,社区空间居住消费服务收入达到80.8亿元,占比56.3%,同比增长34.8%;商企和城市空间综合服务收入51.1亿元,占比35.6%,同比增长39.7%;AIoT及BPaaS解决方案服务收入11.6亿元,占比8.1%,同比增长59.0%。是主要业务中增幅最大的一项。

  中信建投证券认为,万物云上市有助推动物业部分估值显性化。万物云已建立起社区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT 及BPaaS 解决方案服务三大业务板块,形成了强大的万物云品牌势能,且均已具备对外输出能力。上半年万物云实现营收143.5亿元,同比增长38.2%,收入规模位居行业第二,仅次于碧桂园服务。按照当前发售价,万物云上市后,市值也将位居行业第二,仅次于华润万象生活。

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