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供需矛盾加剧 多晶硅价格首次站上28万元

刘杨 中国证券报·中证网

  6月22日,中国有色金属工业协会硅业分会公布最新的多晶硅报价。本周国内多晶硅价格延续涨势,三类硅料成交价持续上涨,最高成交价刷新了去年11月创下的27.5万元/吨的历史高点,首次站上28万元/吨。

  当晚,通威股份公告称,旗下五家子公司近日拟与云南宇泽签订16.11万吨多晶硅长单销售合同,预计销售总额约385亿元。不到一周时间,两家下游企业已合计向通威股份锁定了超37万吨硅料。

  业内人士表示,多晶硅市场需求旺盛,硅料价格节节攀升,下游硅片企业通过签订“锁量不锁价”的长单来稳定硅料供应。预计今年三季度国内硅片企业扩产增量对硅料的需求将不断增加,而同期国内部分多晶硅企业临时检修计划增多,短期内行业总体供应短缺的局面将凸显。

  多晶硅价格创新高

  6月22日,硅业分会数据显示,单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅都在1.6%左右。其中,单晶复投料价格区间为26.8万-28万元/吨,成交均价为27.31万元/吨,周环比涨幅为1.71%;单晶致密料价格区间为26.6万-27.8万元/吨,成交均价为27.04万元/吨,周环比涨幅为1.62%;单晶菜花料价格区间为26.3万-27.6万元/吨,成交均价为26.74万元/吨,周环比涨幅1.52%。

  值得一提的是,本周硅料最高成交价28万元/吨刷新了去年11月创下的27.5万元/吨的历史高点,单晶致密料价格也刷新了去年11月创下的26.8万元/吨的历史高点。

  硅业分会表示,本周硅料价格延续上行走势的主要原因是,一方面,国内前四大多晶硅企业订单均已超签至7月上旬或中旬,本月可签余量少,硅料供应紧缺现状支撑硅料价格延续涨势;另一方面,6月个别企业因限电或计划外停产导致国内多晶硅供应总量比预期有所下调,临时减产导致的供应缺失致使短期内急单散单增多,因此本周硅料供应不足的现状再次加剧,支撑市场价格上调。

  今年以来硅料价格持续攀升,开年连涨16周,随后价格维稳。自6月起价格再度上扬,已连涨4周。截至目前,三类硅料价格累计上涨幅度均超过17%。

  大手笔签长单保供

  供需错配致使硅料争夺战愈演愈烈。通过签订“锁量不锁价”的长单稳定硅料供应,是目前头部光伏企业保供的主要方式。

  6月22日晚,通威股份公告称,公司旗下五家子公司近日与云南宇泽签订多晶硅长单销售合同。根据合同约定,云南宇泽在2022年至2026年预计向通威旗下子公司合计采购16.11万吨多晶硅产品。如按照中国有色金属工业协会硅业分会6月22日公布的国内单晶致密料成交均价27.04万元/吨测算,预计销售总额约385亿元。

  通威股份表示,本合同的签订有利于公司多晶硅产品的稳定销售,符合公司未来经营规划,对公司的经营业绩有积极影响。

  通威股份相关负责人对记者表示,“多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节,在下游需求增长的背景下,硅料价格将得到有效支撑。展望全年,虽硅料新增产能有所释放,但相比下游环节,硅料产能仍相对较少。后期价格走势主要取决于硅料阶段性供需关系变化。”

  6月17日晚,通威股份公告称,旗下四家子公司与青海高景太阳能签订不低于21.61万吨的多晶硅产品销售合同,预计销售总额超过509亿元。不到一周时间,两家硅片企业已经合计向通威股份锁定了超37万吨硅料。

  6月21日,协鑫科技公告称,截至当日,乐山协鑫10万吨颗粒硅项目各生产模块已经完成或正在进入工程建筑及安装节点,开启调试待产状态,近日将陆续投产,将于年底前满负荷投入运营。

  业内人士表示,对光伏行业技术创新与产业变革而言,乐山基地如期投产将有效缓解市场对多晶硅居高不下的旺盛需求,为下游客户提供更多高品质、更低成本、更低碳足迹的优质颗粒硅产品。

  短期难改供应不足局面

  安泰科预计,今年三季度国内硅片企业扩产增量对硅料的需求不断增加,而同期国内部分多晶硅企业临时检修计划增多,短期内行业总体供应短缺的局面将愈发凸显。

  据百川盈孚统计,5月国内多晶硅产量为6万吨,进口量约为0.6万吨,国内供应总量增至6.6万吨左右。预计6月国内多晶硅产量达到6.5万吨。

  百川盈孚认为,我国光伏行业发展继续回暖,多晶硅及硅片行业需求量继续加大,预计短期内硅片及多晶硅市场将保持强势。“下游电池片及组件行业需求旺盛,预计近期受原料硅片价格上行影响,电池片及光伏组件市场价格也将小幅上涨。”

  集邦新能源预计,2022年末全球电池片产能将达到520GW,相当于同时点硅片产能的128%,由此可见电池片对硅片的需求缺口较明显。

  浙商证券最新研报表示,考虑产能释放节奏无法在短期内有效缓解供需关系,预计多晶硅价格2022年将维持相对高位,2023年硅料供给将保持偏紧状态。

  中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标告诉记者,目前多晶硅生产紧张,存在缺口,预计产能释放或出现在今年四季度。吕锦标预计,今年硅料各季度的新增产能释放分别是15万吨、6.4万吨、39万吨和14万吨,合计新增74.4万吨/年。

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