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银保机构频频调研 更多权益投资跃跃欲试

石诗语 中国证券报·中证网

  银保机构正在对A股上市公司开启密集调研模式。数据显示,7月1日至7月31日,共有95家银保机构合计调研上市公司608次,其中,保险机构成为调研主力,澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司调研次数同比增幅较大。行业方面,电气部件与设备、工业机械、区域性澳门美高梅在线,真人娱乐等领域成为银保机构的调研重点。

  展望后市,业内人士指出,预计A股宽幅震荡概率较大,可关注政策超预期带来的投资机会。在配置策略上,建议成长赛道与消费板块并重,动态控制组合估值,平衡配置控制回撤。

  调研热情高涨

  从调研次数看,Wind数据显示,7月份共有80家保险机构参与调研合计459次。其中,平安养老调研次数居首位,达38次;国寿养老、长江养老紧随其后,调研次数分别为35次与34次。

  澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司调研次数较去年同期也有所增加,7月份共有15家澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司参与上市公司调研,调研次数累计149次。其中,招银理财调研最为频繁,达35次。

  从银保机构调研的行业来看,电气部件与设备、工业机械、区域性澳门美高梅在线,真人娱乐、服装服饰与奢侈品等行业得到保险机构与澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司的共同关注。汇川技术、通裕重工、江阴澳门美高梅在线,真人娱乐、埃斯顿等公司得到银保机构密集调研。

  此外,电子设备和仪器、特种化工等板块得到了保险机构的青睐;机动车零配件与设备、电子元件、西药等领域则较受澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司偏爱。

  从银保机构调研较多的个股区间涨幅来看,通裕重工、江阴澳门美高梅在线,真人娱乐、埃斯顿股价在7月份累计上涨6.27%、7.73%、15.51%。

  某保险机构资产管理部人士告诉中国证券报记者:“我们通过调研上市公司及产业链上下游,把握具有高景气度的行业和公司,将选择部分半年报业绩超预期的标的,或存在行业性机会的龙头标的,择机配置适当仓位。”

  险资加大权益投资力度

  整体来看,今年7月份澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司的调研次数虽较去年同期的79次有大幅增加,但与保险机构相比,调研力度仍然相对较弱。业内人士称,这与不同机构对权益类资产的不同配置策略有一定关系。目前澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司的理财产品仍以固收类为主,权益类产品占比较小。

  中国理财网数据显示,目前仅1款权益类理财产品在售,其他处于存续期的权益类理财产品共有251只,占比不足1%。某澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司投研人士向中国证券报记者表示,去年下半年以来,权益市场波动较大,澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司为控制风险,适度放缓权益类产品发行速度。从长期来看,含权益类资产的理财产品仍是澳门美高梅在线,真人娱乐理财公司未来发力的重点。

  保险机构的权益投资占比较此前有所回升。银保监会日前发布的数据显示,截至今年6月末,险资投资于“澳门美高梅在线和证券投资澳门美高梅在线”的金额为31855亿元,同比增长14.41%,该项投资在险资运用余额中的占比同比上行0.46个百分点,达到13.02%。

  某保险资管公司相关负责人表示,今年以来,受市场波动等多重因素影响,保险资金权益资产占比曾一度低至11.89%。5月以来,随着市场行情逐步回暖,保险资金也加大了权益投资力度,未来仍有较大提升空间。

  中英人寿股权投资部总监高仁航认为,今年以来股权投资环境出现较大变化,给股权投资带来一定冲击。面对这些变化,保险机构为应对投资风险,积极调整仓位,并调整了布局策略。

  权益市场有较高配置价值 

  多位险资人士表示,下半年权益市场具有较高配置价值,保险机构将把握高新技术领域、绿色投资、战略性新兴产业等中长期的确定性机会。

  华泰资产副总经理姜光明指出,预计A股指数后市宽幅震荡概率较大,可关注政策超预期带来的投资机会。从长期来看,中国企业已走向全球科技、消费市场,相关领域增长空间巨大。投资策略上,仓位方面,建议以中性仓位为中枢,适度灵活;品种方面,建议成长赛道与消费板块并重。

  青银理财认为,下半年美债收益率有望见顶,A股将呈现震荡上行走势。具体配置方面,青银理财建议关注以下板块:高景气成长板块,例如电动车、光伏、风电、军工、计算机等;景气改善叠加补涨预期板块,例如食品饮料、生猪、酒店、家电等;港股科技龙头;政策刺激下需求提升板块,例如汽车、水利基建、新能源基建、工程机械、特高压、建材等。

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