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着眼提质增效 车险重塑进行时

黄一灵 薛瑾中国证券报·中证网

  备受瞩目的车险综合改革去年9月19日启动。一年来,不少车主对车险产品“加量减价”深有体会。银保监会数据显示,车险综合改革启动以来,累计为车险消费者减少支出逾1700亿元,“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成。

  在财险领域,车险是最大的险种,占据财险的半壁江山。业内人士认为,财险行业正在经历高质量发展的“阵痛拐点”,车险在财险领域“一险独大”的局面将要翻篇,财险公司纷纷加快调整转型步伐。

  阶段性目标基本完成

  “前几天续保车险,保费比去年便宜,保额却提升了。”拥有9年驾龄的陈女士告诉记者。另一位车主也表示,刚刚购买了车险,同一险种的价格比去年在4S店便宜了不止一半。

  和上述消费者一样,不少车主获得了车险综合改革带来的看得见、摸得着的实惠。“不同地区、不同车型的费率变化会有一定差别,但总体来看,保持良好驾驶习惯和良好安全记录的车主节省的费用更多。”一位保险经纪人称。

  银保监会最新数据显示,截至今年7月末,财产保险公司原保险保费总收入8382亿元。其中,机动车辆保险保费收入占比仍在50%以上。车险综合改革成效,直接关系着广大车险消费者的利益和相关险企发展。

  “车险综合改革启动以来,我国车险消费者累计减少支出逾1700亿元,‘降价、增保、提质’的阶段性目标基本完成,车险市场呈现保费价格、手续费率‘双降’和保险责任限额、商车险投保率‘双升’的新局面。”银保监会新闻发言人日前表示。

  银保监会数据显示,截至今年7月末,车辆平均所缴保费2774元,较改革前降低21%,88%的消费者保费支出下降。费用水平也大幅下降。截至今年7月末,全国车险综合费用率、车险手续费率、车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%、5%。

  与此同时,风险保障程度显著提高,赔付水平大幅提升。银保监会称,交强险在价格不变的情况下,保障水平由改革前的12.2万元提升至20万元,商业第三者责任险平均保额提升56万元,商业险投保率由改革前的80%上升至86%。

  直面提质增效压力

  伴随车险综合改革大幕拉开,险企直面提质增效压力。银保监会数据显示,今年前7个月,车险累计实现原保险保费收入4343亿元,同比下降8.82%。以财险“三巨头”为例,今年上半年,人保财险、平安产险、太保产险车险总保费收入分别为1207.55亿元、890.15亿元、446.42亿元,车险保费增速分别为-7.8%、-6.9%、-6.9%。

  截至今年7月末,车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。《关于实施车险综合改革的指导意见》提出,引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%,预期赔付率由65%提高到75%。这意味着,保险行业还将继续承压前行。

  太保产险董事长顾越表示,改革给车险经营带来一定压力,同时也倒逼保险公司精细化经营、精益化运营、精确化管理。下半年,车险综合改革的影响还会持续,太保产险将在精细化经营、精益化运营、精确化管理方面走出一条新路。

  中国人保副总裁、人保财险总裁于泽预计,市场保费同比下降趋势可能在今年第四季度发生扭转。

  三井住友海上火灾保险(中国)有限公司董事兼总经理菅匡彦对记者说:“从目前的市场反应来看,保险公司保费收入、利润并未出现难以接受的降幅。在以规范条款、扩大保障、降低费率为主要特征的这轮车险综合改革中,保险客户是最直接的受益者。对保险公司而言,经营结果倒逼经营模式和管理链条做出改变,提升了保险公司管理费用的效率,促进了保险公司转变经营思路,从追求规模到专注风险识别管控,努力提高自身经营水平。”

  大力拓展新能源车险

  易车研究院汽车保险洞察报告(2021版)显示,目前车企尚处于保险行业的边缘化地带,但基于内外因素分析,基本预判2021-2030年车企将迎来车险业务的黄金发展期,不仅保费收入有望快速提升,而且有能力构建起有车企自身特色的新生态,成为保险行业的新势力。

  在新的业务增长点中,新能源车险备受关注。近期,中国保险行业协会发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(2021版征求意见稿)》和《中国保险行业协会新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(2021版行业征求意见稿)》。光大证券分析师王一峰认为,在此背景下,各险企将把握发展契机,积极布局新能源车险赛道。鉴于新能源车险赔付率高于传统燃油车,各险企需要降低车险费用率,做好新能源车险的精准定价,从而实现承保盈利。

  “新能源车险赔付率略高于传统燃油车,主要是出险频度比传统燃油车高一些。”于泽认为,对新能源汽车而言,各个主机厂的产品、性能乃至驾驶操作差别较大。随着新能源汽车迭代升级,驾驶操控和安全性都会有较大提升。

  “随着我国加速推进碳减排,新能源汽车销量将继续呈现大幅增长态势,新能源汽车的保费贡献度也会大幅提升。公司将抓住机遇,大力拓展新能源汽车保险。”于泽表示。

  顾越表示,对于新能源汽车、无人驾驶等新课题,太保财险将展开积极探索。中国平安也表示,将推出专属新能源车险产品,推动车险业务平稳健康发展。

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